徐工机械多元化效果显著

　　公司中期实现营业收入、营业毛利、净利润分别为1 2、27、1 .8亿元,同比分别增长4 . %、47. %、57.4%;毛利率和净利率分别为20.54%、10.47%,同比分别增加0.56、0.94个百分点。多个品种盈利能力明显提升,其中起重机、铲运机械、压实机械、混凝土机械、路面机械的毛利率分别提升1.1、2.8、7. 、7.0、9.7个百分点,表明09年团体主要资产整体上市后,整合效应开始显现,这与我们在公司深度报告中的判断一致。

　　业务多元化效果显现:起重机收入占比由同期64.09%降至52.72%,其他业务占比明显提升,特别值得一提的是,混凝土机械占比由2. %上升至4.4 %。

　　起重机分析及判断:上半年起重机销售以中小吨位占多数,所以虽然销量同比增长28%左右,但是收入增长只有17.9%;预计下半年大型工程项目需求增多,吨位结构将会上移,下半年收入与上半年大至相当。

　　出口分析:出口增长 2.4%,快于行业21.45%的增速;出口占比1 .5%,目前仍低于同期14.1%的水平,尚没有回到 0%的正常水平,主要因为国内需求更加旺盛。

　　销售方式越来越灵活:之前全款提货比例高达70%左右,现开始逐步加大融资租赁和按揭等信用销售占比,相比对手,灵活空间最大。

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