2017年5月石油和化工行业经济运行情况

　　5月，石油和化工行业经济运行总体延续良好态势。全国油气和主要化学品生产基本正常，市场供需平稳，价格总水平涨势趋缓，出口较快增长，行业效益继续向好。但是，价格波动仍然较大，成本回升较快。投资动力不足，化工市场进出口压力依然很大。

　　一、主要经济指标完成情况

　　(一)增加值增速企稳，收入保持较快增长

　　截至5月末，石油和化工行业规模以上企业29025家，累计增加值增长 .4%，与1～4月持平，低于同期全国规模工业增加值增幅 . 个百分点。其中，化学工业增加值增长4.5%，比1～4月减缓0.5个百分点;石油天然气开采业下降 .4%，降幅收窄0.5个百分点;炼油业增幅2. %，加快1.4个百分点。

　　1～5月，全行业主营业务收入5.91万亿元，同比增长18.6%，增速比1～4月回落0.6个百分点，占全国规模工业主营收入的12. %。

　　三大板块中，化学工业主营业务收入4.02万亿元，同比增长16.6%，比1～4月回落0.4个百分点;炼油业主营业务收入1. 6万亿元，增幅2 .5%，回落0.5个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入 605.7亿元，增速28.5%，减缓2.7个百分点。

　　化学工业中，合成材料、基础化学原料和专用化学品主营收入增速继续领先，分别达到25.7%、20.1%和16.9%。橡胶制品和涂(颜)料制造业主营收入分别增长9.9%和9.4%，肥料和农药制造业主营收入增速为8.9%和8.5%。

　　行业景气指数有所回落。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示，5月，中国化学工业景气指数为95.75点，较上月上升0.20点;油气行业景气指数为99. 4点，较上月回落4.04点。

　　(二)能源生产降幅继续收窄，主要化学品增长缓中趋稳

　　1～5月全国原油天然气总产量1. 7亿吨(油当量)，同比下降0.9%，降幅比1～4月收窄0.5个百分点;主要化学品总量增长约2.1%，增速比1～4月减缓0.2个百分点。

　　原油生产继续下降，天然气保持较快增长。5月，全国原油产量1626. 万吨，同比下降 .7%，降幅与上月持平;天然气产量119.9亿立方米(含煤层气，下同)，增长10.5%，回落4.5个百分点;液化天然气产量72.1万吨，增幅2 .7%。5月全国原油加工量4662.1万吨，同比增长5.4%，成品油产量(汽、煤、柴油合计，下同)2966.8万吨，增长4.1%。

　　化肥产量降幅收窄。5月全国化肥产量(折纯，下同)591.1万吨，同比下降 .2%，降幅比4月收窄 .1个百分点。其中，氮肥产量 59.2万吨，下降11. %;磷肥产量148. 万吨，增长1. %;钾肥产量52.4万吨，降幅9.6%。当月农药原药产量(折100%) 2.5万吨，同比下降2.7%。

　　其他重点化学品增长总体趋稳。5月，全国乙烯产量148.1万吨，同比下降2.0%;甲醇产量 61.4万吨，增幅6. %;涂料产量174.5万吨，增长7.7%;化学试剂184.0万吨，增长5.5%;硫酸产量74 .1万吨，增长0.6%;烧碱产量294.2万吨，增长1.0%;电石产量219.5万吨，增速2.1%;合成树脂711.4万吨，增幅1.7%;合成纤维单体产量 .2万吨，增长1.7%;轮胎外胎产量870 . 万条，增幅4.1%。

　　(三)能源消费增长加快，主要化学品趋缓

　　1～5月，我国石油天然气表观消费量 . 5亿吨(油当量)，同比增长5.9%，增速1～4月加快1.2个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约4.9%，比前4月回落1.2个百分点。

　　原油和天然气消费增速加快。1～5月，国内原油表观消费量2.54亿吨，同比增长6.0%，增速比1～4月加快0.6个百分点，对外依存度68.4%;天然气表观消费量97 .6亿立方米，增幅9.0%，提高 . 个百分点，占石油天然气表观消费总当量的26.2%，对外依存度 5.4%。1～5月，国内成品油表观消费量1. 2亿吨，同比增长1.5%。

　　化肥消费降幅平稳。1～5月，全国化肥表观消费量(折纯，下同)2714.9万吨，同比下降2.9%，降幅与前4月持平。其中，氮肥表观消费量1548.5万吨，降幅10.0%;磷肥表观消费量661.6万吨，增长1.6%;钾肥表观消费量468. 万吨，增长12.4%;磷酸二铵(实物量)表观消费量596.1万吨，下降5.2%。

　　基础化学原料和合成材料消费增长放缓。数据显示，前5月，基础化学原料表观消费总量增幅4.9%，比前4月回落1.5个百分点。其中，乙烯表观消费量850.8万吨，同比增长0.4%;甲醇表观消费量2158.5万吨，增幅5.8%;硫酸表观消费量 78 .2万吨，增长2.1%;烧碱表观消费量1459.2万吨，增长7.9%。1～5月，合成材料表观消费总量增幅约7.7%，比前4月回落2个百分点。其中，合成树脂表观消费量46 7.7万吨，增长5. %;合成纤维单(聚合)体表观消费量2720. 万吨，增幅8.1%。

　　(四)投资下降

　　1～5月，石油和化工行业完成固定资产投资69 1.5亿元，同比下降2.1%，今年来短暂增长后再度下降，占全国工业投资总额的9.1%。

　　炼油业投资保持增长，油气开采和化学工业下降。三大板块中，石油和天然气开采业投资720.8亿元，同比下降6.1%，占全行业投资总额的10.4%;石油加工业投资768.5亿元，增幅8.0%，占比11.1%;化学工业投资5192.7亿元，下降1.0%，占比71.5%。

　　化学工业中，化学矿采选投资增幅较高，专用化学品、合成材料、橡胶制品制造等保持增长。

　　1～5月，化学矿采选投资增幅达50.9%，高居榜首;专用化学品增长2.0%;合成材料增幅2.7%;橡胶制品和涂(颜)料及类似品制造分别增长 .2%和1. %。前5月，基础化学原料制造投资下降6.4%。

　　东北地区投资降幅较大。1～5月，全国区域行业投资总额6802.2万亿元，同比下降1. %。其中，东部地区投资 455.6亿元，增长0.2%，占全国地区行业投资总额的50.8%;中部地区投资1646.2亿元，下降0.4%，占比24.2%;西部地区投资1 27.0亿元，增长0.6%，占比19.5%;东北地区投资 7 .5亿元，降幅20.7%，占比5.5%。

　　(五)出口保持较快增长

　　5月，石油和化工行业进出口贸易继续保持较快增长势头。海关数据显示，当月全行业进出口总额485.7亿美元，同比增长20.1%。其中，出口总额165.0亿美元，增长10.7%;进口总额 20.7亿美元，增幅25.5%。1～5月，累计进出口总额2 4.5亿美元，增长26.5%，占全国进出口总额的14.9%。其中，出口7 6.9亿美元，增长9.9%，占全国出口总额的8.6%;进口1597.6亿美元，增幅 6.0%，占比22.5%。前5月贸易逆差860.7亿美元，同比扩大70.6%。

　　橡胶制品出口额增幅回落，成品油保持较快增长。5月，橡胶制品出口总额40.7亿美元，同比增长2.5%，增速比上月回落近8个百分点;累计出口174.6亿美元，增长2.6%，占石油和化工行业出口总额的2 .7%。当月成品油(汽、煤、柴合计)出口额15.4亿美元，增幅25.7%;出口量286.5万吨，下降10.5%;累计出口额80.4亿美元，增长45.1%，占比10.9%。此外，5月化肥出口额5. 亿美元，同比增长0.8%;出口量218. 万吨(实物量)，下降0.1%。

　　原油和天然气进口加快。5月，国内进口原油 719.6万吨，同比增长15.4%，增速比上月加快近10个百分点;进口金额141. 亿美元，增幅50. %。进口天然气541.4万吨，增幅56.6%，比上月提高逾48个百分点;进口金额18.0亿美元，增长85. %。1～5月，累计进口原油1.76亿吨，增长1 .1%;进口天然气 54.9亿立方米，增长1 .1%。

　　(六)行业效益保持良好态势

　　1～5月，石油和化工行业实现利润总额 610.4亿元，同比增长60.0%，继续保持高速增长势头，占同期全国规模工业利润总额的12.4%。每100元主营收入成本84.17元，同比下降0.09元;主营收入利润率为6.11%，同比上升1.58个百分点。产成品存货周转天数为1 .1天;应收账款平均回收期为25.1天。全行业亏损面为15.7%，比1～4月缩小0.8个百分点。

　　分行业看，石油和天然气开采业利润总额209.4亿元，上年同期亏损 94.1亿元;炼油业利润总额816.1亿元，同比增长12.7%;化学工业利润总额2506.1亿元，增幅 5.2%。

　　化学工业中，化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速较高，分别达到176.8%、60.4%和59.7%;专用化学品和农药制造利润增长22. %和16.2%。橡胶制品和涂(颜)料等制造利润继续下降，降幅分别为 .2%和5.4%。

　　二、主要市场走势

　　5月，石油和主要化学品市场价格涨势继续放缓。价格指数显示，当月石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅27.0%，较上月大幅回落16.0个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅7.7%，回落1.5个百分点。1～5月，石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅54.2%，化学原料和化学品制造业上涨9.9%。

　　(一)国际油价回落

　　5月，国际油价波动加大，均价高位回落，涨势趋缓。监测数据显示，当月WTI原油(普氏现货，下同)均价为48. 4美元/桶，环比下挫5.0%，同比涨幅6.1%;布伦特原油均价50.00美元/桶，环比下跌4.8%，同比涨幅9.6%;迪拜原油均价50.18美元/桶，环比下跌 . %，同比涨幅15.9%;大庆原油均价44.6 美元/桶，环比下跌4.2%，同比涨幅9.9%。上述四地原油平均价格为48.29美元/桶，环比下跌4. %，同比涨幅10. %。

　　期货价格涨势趋缓。截至5月末，纽约商品交易所6月交货的轻质原油均价为每桶48.55美元，同比涨幅4.0%;7月交货的原油均价为每桶48.81美元，同比微跌0.2%。伦敦布伦特6月交货的原油均价为每桶51. 5美元，同比涨幅8.2%;7月交货的原油均价为每桶51.58美元，同比涨幅 .2%。

　　根据目前国际原油市场走势，以及全球油气供需等情况判断，未来一定时期内国际原油价格可能延续震荡走势，波动幅度较大，上升势头趋缓，原油均价可能在50美元/桶下方波动，较前期继续回落。

　　(二)化肥市场总体平稳

　　5月，国内化肥市场总体平稳，尿素市场强劲反弹，钾肥回调幅度较大。市场监测显示，当月尿素市场均价为1600元/吨，环比回升4.6%，同比涨幅21.2%;磷酸二铵均价2480元/吨，环比上涨2.5%，同比跌幅8.1%;磷酸一铵均价1940元/吨，环比上涨0.5%，同比跌幅6.7%;国产氯化钾均价1950/吨，环比回落2.5%，同比跌幅8.9%;45%硫基复合肥均价2290元/吨，环比微跌0.4%，同比涨幅 .6%。

　　出口价格涨跌互现，波动加大。据海关数据，5月尿素出口均价(离岸价，下同)为2 0.1美元/吨，环比下跌4.7%，同比跌幅0. %;重钙出口均价2 9.7美元/吨，环比上涨1. %，同比跌幅9.2%;磷酸二铵出口均价 58.7美元/吨，环比上涨 .2%，同比涨幅5.5%;三元复合肥出口均价 6.4美元/吨，环比下跌24.7%，同比跌幅 2.8%。5月硫酸钾进口均价(到岸价)为270.7美元/吨，环比大跌29.9%，同比涨幅8.2%。从目前国内化肥市场情况看，总体弱势行情仍将会延续。未来市场价格总体保持平稳，小幅波动。

　　(三)基础化学原料市场震荡企稳

　　5月，基础化学原料市场总体表现为震荡企稳。当月，在监测的 9种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨有 0种，比上月减少2种;环比上涨有17种，比上月增加 种。在监测的84种主要有机化学原料中，同比上涨有72种，与上月持平;环比上涨24种，比上月增加8种。从市场情况看，无机原料市场总体相对平稳，有机原料价格波动幅度相对较大。

　　5月，硫酸(98%，净水)市场均价 60元/吨，环比下跌2.2%，同比跌幅0.6%;硝酸(≥98%)市场均价1600元/吨，环比下跌0.6%，同比涨幅25.0%;烧碱(片碱，≥96%)均价 400元/吨，环比上涨 .0%，同比涨幅69.2%;纯碱(重灰)均价1750元/吨，环比下跌7.4%，同比涨幅25.0%;电石均价25 0元/吨，环比下跌0.4%，同比涨幅11.5%;硫磺均价770元/吨，环比下跌2.5%，同比持平。

　　5月，乙烯(东北亚)市场均价1179.8美元/吨，环比反弹1.7%，同比跌幅0.6%。国内市场，丙烯市场均价6980元/吨，环比上涨5.4%，同比涨幅9.9%;纯苯均价6500元/吨，环比下跌2. %，同比涨幅25.0%;甲苯(石油级，净水)均价5420元/吨，环比下跌2.2%，同比涨幅12.9%;甲醇均价2 10元/吨，环比大跌8.7%，同比涨幅22.9%;乙二醇(优等品)均价6450元/吨，环比大涨10. %，同比涨幅29.8%。

　　从目前市场情况看，基础化学原料市场需求增长总体缓中趋稳。在需求增长趋缓、国际原油等大宗原材料价格继续上升乏力的大背景下，基础化学原料价格上升势头将进一步减弱。后市基础化学原料市场可能出现震荡分化走势，其中，无机化学原料价格相对平稳，有机则继续小幅回落。

　　(四)合成材料市场继续回调

　　5月，合成材料市场价格总体继续震荡回调。其中，合成橡胶和合成纤维原料价格回调幅度较大，市场波动剧烈。市场监测显示，当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价6880元/吨，环比微涨0.9%，同比涨幅5.8%;高密度聚乙烯(5000S)均价10400元/吨，环比下跌2. %，同比涨幅8.9%;聚丙烯(T 0S)均价8000元/吨，环比下跌1.6%，同比涨幅16.8%;PA66(101L)均价为20600元/吨，环比大跌12. %，同比跌幅9.6%;POM(F )均价为12400元/吨，环比上涨8.8%，同比涨幅24.2%;聚酯切片(长丝级半光)均价为6490元/吨，环比下跌6.8%，同比涨幅6.7%。

　　5月，顺丁橡胶(一级)市场均价12500元/吨，再创年内新低，环比继续大挫17.0%，同比涨幅19.0%;丁苯橡胶(1502)均价12200元/吨，环比再大跌17.6%，同比涨幅 .8%;丁腈橡胶(26A)均价17400元/吨，环比下跌1.8%，同比涨幅 5.9%;氯丁橡胶(A-90)均价21800元/吨，环比下跌7.2%，同比跌幅 .5%。

　　5月，己内酰胺(≥99.9%)市场均价12100元/吨，环比下跌7.6%，同比涨幅2.4%;丙烯腈(≥99.9%)均价120 0元/吨，环比下跌4.9%，同比涨幅4 .9%;精对苯二甲酸均价4850元/吨，环比下跌1.8%，同比涨幅5.0%。

　　预计后市合成材料市场将会继续震荡回调走势，但价格振幅有所缩小，趋于相对平稳。

　　(五)轮胎价格保持平稳

　　5月，轮胎市场主要产品价格继续平稳运行。市场监测显示，当月载重子午胎(12.00RPR)市场均价22 1元/条，环比持平，同比涨幅4.6%;轿车子午胎(215/55R16)均价为66 元/条，环比持平，同比涨幅21.0%;轻卡斜交胎(7.PR)722元/条，环比持平，同比涨幅12.2%。

　　出口价格总体保持上扬走势。5月，小客车轮胎出口均价为2724.4美元/吨，环比上涨2.8%，同比涨幅10.5%;客货车轮胎出口均价2267.7美元/吨，环比上涨1.4%，同比涨幅1 .7%;建筑轮胎(辋圈﹥61cm)均价为2716. 美元/吨，环比上涨2.9%，同比涨幅6.6%。

　　目前，需求和出口增长趋缓，原材料价格回落幅度较大，轮胎市场承受的下行压力也越来越大，预计后市国内轮胎价格震荡回调的可能性较大，但回调幅度不会太大，仍保持较为平稳的格局。

　　三、新情况、新问题及主要经济指标增长预测

　　(一)当前经济运行中的新情况、新问题

　　一是部分主要石化市场继续大幅波动。总体看，5月份石油和化学品市场继续呈现回调走势。特别是合成橡胶、合成纤维单体等市场价格回调幅度仍然较大。市场监测显示，丁苯橡胶和顺丁橡胶均价4月环比跌幅分别达到20.4%和2 .8%，而5月环比则再度下挫17.6%和17.0%;己内酰胺均价4月环比大挫26.8%后，本月又环比继续下跌7.6%。主要石化产品价格大起大落，不仅牵动上下游领域，更将造成整个石化市场的剧烈波动。

　　二是投资动力不足。1～5月，石油和化工行业固定资产投资在上月短暂增长后再次下降。其中，石油和天然气开采业受近期油价低迷影响，投资大幅波动，增速急剧减缓，由年初的95%下滑至目前的-6.1%，且下降趋势仍在加强。化学工业投资持续疲软，短期内尚无明显改善迹象。从区域投资看，主要是东北地区降幅较大(逾20%)，应引起关注。

　　三是化工市场进出口压力依然很大。今年以来，我国合成材料和有机化学原料进口持续快速增长，特别是合成材料增长强劲。海关数据显示，1～5月，我国合成材料进口总量2028.4万吨，同比增长16.0%;净进口1619.7万吨，增幅达18.9%。进口有机化学原料2596.9万吨，同比增长8.1%，净进口2010.7万吨，增幅7.4%。其中，合成树脂进口量增长9.9%，合成橡胶增幅达到81.6%;乙二醇和丙烯进口量分别增长2 .7%和16.2%。大宗石化产品进口大增，对国内市场构成巨大压力，加剧了市场波动和风险。从出口情况看，1～5月，化工行业出口总额增幅只有4.8%，出口回升依然乏力，石油和化工行业出口向好基础还不稳固。

　　四是单位成本回升较快。监测数据显示，1～5月，石油和化工行业每100元主营收入成本为84.17元，年内首次突破84元，比1～4月上升0.27元。其中，油气开采业100元主营收入成本78.0 元，比1～4月上升0.26元;石油加工业100元主营收入成本77.72元，上升0.46元;化学工业100元主营收入成本86.74元，上升0.19元。

　　(二)主要经济指标增长预测

　　根据当前行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计上半年石油和化工行业主营业务收入7.25万亿元左右，同比增长约17.5%。其中，一季度增长增长20. %，二季度增幅1 .5%。上半年化学工业主营收入约4.94万亿元，增长15.5%。其中，一季度增长18.0%，二季度增长约12.0%。

　　预计上半年全行业利润总额约为4 00亿元，同比增长约50%。其中，化学工业利润总额 000亿元左右，增幅约 0%。

　　预计上半年石油和化工行业出口总额898亿美元左右，同比增长9.5%。

　　上半年，预计原油表观消费量约 .0 亿吨，同比增长5.5%;天然气表观消费量约1152亿立方米，增幅约7.5%;成品油表观消费量约1.59亿吨，增长1.7%;化肥表观消费量约 270万吨，下降2.5%;合成树脂表观消费量约5600吨，增长6.0%;乙烯表观消费量约1000万吨，增长0.5%;烧碱表观消费量约1720万吨，增幅7.5%。

　　（来源：慧聪机械）

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