高考加油信息科技看好国产化及业绩成长较确定的投资魏家

信息科技：看好国产化及业绩成长较确定的投资机会 荐14股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心观点及投资建议上周（6月25日-6月29日），计算机行业指数（申万）上涨6.99%，沪深 00指数下跌2.71%，创业板指上涨 .68%，特别是在6月最后一个交易日，计算机板块涨幅高达5.28%，领跑全市场。剔除次新股数据，三联虹普、神州信息、中国软件、信息发展、浪潮信息涨幅居前，分别上涨47. 5%、 1. 6%、 0.77%、26.65%、21.56%；聚龙股份、实达集团、华平股份、中海达跌幅居前，分别下跌 4.15%、27.1 %、17. 8%、15.50%、8.26%。

美国正式公布将被加征关税的中国商品清单，对500亿美元从中国进口的商品加征25%的关税。美国贸易代表办公室表示中国关税清单包含两个序列；清单包括1102种产品，总额500亿美元。美国贸易代表办公室指出第一组中国关税将于7月6日开征；第一组中国关税所以在选择三大标签的时候帮重要的关键词语放在最前面是一个不错的想法涵盖 40亿美元进口；美国将对160亿美元的第二组关税进行进一步评估。我们于2018年4月22日《络强国系列报告：上兵伐谋——再论自主可控、络强国》中指出，“从长远看，只有自主科技实力提升才能对美国贸易限制进行强有力的回应，因此具备自主研发实力的公司将迎来国产化进口替代的发展机遇。自主可控已是行业共识，军民融合共同发力”。自主可控预计引领后续计算机板块的反弹，我们重点推荐中国软件、浪潮信息、中科曙光、太极股份；受益标的：

技术、产业、政策共同发力，加速推动信息领域核心技术突破。技术、产业、政策共同发力，加速推动信息领域核心技术突破。大力发展数字经济，用互联等新技术改造传统产业，加快推进电子政务。我们继续建议布局计算机板块优质资产，梳理云计算产业链相关龙头公司如下：

IaaS：深信服、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、宝信软件。

PaaS：深信服、用友络、东方国信。

SaaS：石基信息、用友络、广联达、恒华科技、卫宁健康。

同时，建议重点关注业绩成长较好、确定性相对高，并且具有细分行业优势的优质公司，重点推荐：恒华科技、深信服、浪潮信息、美亚柏科、广联达、华宇软件、超图软件、东方财富。

重点推荐组合：

深信服、紫光股份、恒华科技、用友络、浪潮信息、中科曙光、广联达、石基信息、华宇软件、美亚柏科、卫宁健康、宝信软件、恒生电子、东方财富。

风险提示：业绩不及预期风险；政策风险；竞争加剧