短期止跌趋平建材行业调整在所难免

　　A 运行趋势（一）

　　月份后回暖 行业增速止跌趋平

　　据国家统计局数据分析，今年1~2月规模以上建材工业销售额同比增长0.8％，是新世纪以来最低增长速度。一季度规模以上建材工业销售额同比增长 .2％，同比增速比1~2月回升2.4个百分点，比去年全年高0.8个百分点。1~4月，规模以上建材销售额同比增长 .5％，同比增速比1~ 月回升0. 个百分点，回升幅度放缓。

　　前两个月，在建材主要产品产量中，水泥、平板玻璃、混凝土桩、陶瓷砖、卫生陶瓷、石膏板等10种产品产量同比下降。 月份，建材主要产品当月产量同比都呈现正增长，水泥、平板玻璃、陶瓷砖等产品产量累计增速从负增长转为正增长。进入4月份，建材主要产品产量延续一季度的增长态势，受建筑安装工程投资回暖拉动，水泥产量低速回升；受建材产品出口数量下降影响，卫生陶瓷等产品产量继续下降；受国内消费增速高位回落影响，平板玻璃、板材、玻纤、陶瓷砖、石膏板等产品产量呈中低速增长。

　　从具体品种来看，5月份全国水泥产量同比增长2.9%，商品混凝土产量增长5.2%，平板玻璃产量下降1.2%。1~5月，全国水泥产量8856 万吨，同比增长 .7%；商品混凝土产量6 211万立方米，增速同比提高 .9个百分点，平板玻璃产量 1791万重量箱，增长0.4%。

　　水泥、平板玻璃5月份价格也有所回升，全国市场P.O42.5散装水泥平均价格25 元/吨，比上月上涨7元/吨，涨幅为2.8%；同比下跌2 元/吨，跌幅为8. %。平板玻璃出厂价56.4元/重量箱，比上月上涨0.2元/重量箱，同比上涨0.25元/重量箱，涨幅分别为0.4%和0.5%。

　　值得注意的是，虽然2、 月份以后建材主要产品出厂价格环比回升，但价格水平仍远低于去年同期。有数据显示，今年前两个月建材产品出厂价格同比下降4.2％，年初建材产品价格相当于2009年水平。4月份建材产品出厂价格环比上涨0.2％，是今年以来首次回升，带动同比指数从一季度的下降4.5％缩小到下降4.1％。水泥价格自 月份止跌回升以后，4月份全国水泥平均出厂价格环比上涨2.4％，但同比平均仍然低于去年同期12.1％；平板玻璃出厂价格受 月份产量增加影响，出现微幅下调，全国平均出厂价格环比下降0.5％，建筑用玻璃全国平均出厂价格长期在行业平均成本线徘徊。总的来看，建材主要产品中，除石材、防水材料、隔热隔音材料及部分非矿产品外，多数产品价格仍然低于去年同期水平。

　　所以即便在 、4月份后，虽然建材和水泥价格温和上涨，但其价格水平仍处于低位水平，远不足以带动行业经济效益回升。

　　数据显示，今年一季度规模以上建材工业利润总额同比下降1.2％，水泥行业主营业务收入下降，全行业亏损。1~4月，规模以上建材工业利润总额同比下降幅度缩小到0. ％。在建材主要行业中，除水泥全行业亏损，技术玻璃、新型墙材行业利润增长继续上升以外，多数行业利润增幅同比都在下滑。

　　产能过剩直接导致了水泥、平板玻璃、商品混凝土、水泥制品等主要建材产品出厂价格的下滑，而市场需求的低迷也导致了其他建材产品价格的下行，使整个建材行业自2014年末以来连续15个月产品出厂价格连续下滑。

　　B 运行趋势（二）

　　投资热情下降 出口动力不足

　　此外据国家统计局公布数据分析，2015年下半年建材固定资产投资同比增速跌破10％，今年以来建材投资增速继续大幅度下滑。一季度建材工业限额以上固定资产投资同比增长1. ％，同比增速比去年同期下降12.4个百分点。1~4月份建材工业限额以上固定资产投资同比增长2.4％，同比增速比去年同期下降8.6个百分点。

　　受国家扩大有效投资政策的影响，一季度全国固定资产投资继续回升，建筑安装工程同比增长11.7％，比1~2月加快1.9个百分点，带动钢铁、水泥、混凝土产销量增速回升。1~4月，全国建筑安装工程投资同比增长11.8％，仅比1~ 月回升0.1个百分点。业内人士分析，当前全国建安工程投资的增长速度，可带动的建安工程年增加量约为4万亿元，而以往年度20％以上的增长速度，可带动的建安工程年增加量在5万亿元以上，建材投资需求绝对增长量在萎缩。

　　此外，上半年全国建筑及装潢材料类商品零售额增速比2015年全年水平有所下滑，从前几年井喷式增长进入中低速平稳增长。且今年以来，全国动车产量持续上升，轿车、载货汽车产量持续下降，发电机组、大气污染防治设备产量大幅度下降，也表明建材下游产业消费需求转入平稳增长。

　　还有出口对建材产业数量增长驱动作用也已弱化。今年以来建材出口大幅度下降，一季度建材出口76亿美元，同比下降1 .4％。1~4月建材出口108亿美元，同比下降7.1％，下降幅度比1~ 月收窄6. 个百分点。特别是今年以来，出口量占建材出口近半数的建筑卫生陶瓷、建筑用石的出口数量，同比分别下降4.7％、7.6％。

　　过去建筑卫生陶瓷和建筑用石出口占我国建材出口总量50％以上。改革开放以来，我国陶瓷砖累计出口已经超过100亿平方米，卫生陶瓷累计出口7亿件，建筑用石累计出口2.1亿吨。我国建筑卫生陶瓷和建筑用石出口已经到了数量出口极限，今年这两类产品出口数量的下降，对国内建筑卫生陶瓷和石材产量数量增长的驱动作用已经消失。

　　今年建筑与技术玻璃出口的增长，是建材出口整体下降中的一个亮点。1~4月，建筑与技术玻璃出口185万吨，同比增长14.5％，其中优质浮法玻璃出口同比增长11.9％，钢化、夹层、中空三种技术玻璃出口同比增长19.1％，导电玻璃出口同比增长25.1％。

　　可以说优质浮法玻璃、加工玻璃、工业玻璃出口的增长，显示出建材出口结构与国内产业供给侧结构性调整相辅相成，建材出口促进了产业供给侧结构的调整，建材产业供给侧结构的转型升级又促进了出口产品结构的优化。

　　C 发展目标（一）

　　去产能补短板 强化供给侧改革

　　4号文的发布表明了党中央、国务院对建材行业的关心和重视，同时也为建材行业进行供给侧结构性改革指明了方向，这更有利于解决建材行业面临的现时和长远问题，加快推动行业“去产能、补短板”的步伐，推进行业自律。

　　根据《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕 4号）（以下简称《指导意见》），我国建材业的目标任务是：到2020年，再压减一批水泥熟料、平板玻璃产能，使产能利用率回到合理区间；水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右；建材产品深加工水平和绿色建材产品比重稳步提高，质量水平和高端产品供给能力显著增强，节能减排和资源综合利用水平进一步提升；建材工业效益好转，水泥、平板玻璃行业销售利润率接近工业平均水平，全行业利润总额实现正增长。

　　实际上，水泥、平板玻璃产能过剩矛盾自新世纪初就已经开始凸显，但由于近些年我国国民经济增速仍然保持较快的增长速度，建材面临的市场需求仍然较为强劲，水泥、平板玻璃产业新增产能仍然增长，产能过剩的问题在较快增长的掩盖之下，一直在产业内积累和发酵。

　　但2014年我国国民经济进入“新常态”以后，庞大的生产能力与逐渐放缓的市场需求增速之间的矛盾急剧加大，长期以来积累的供需矛盾集中爆发，市场供需急剧失衡，引起产品出厂价格持续下降以及相关产业的增速放缓，这成为2014年以来建材产品平均出厂价格持续下滑、行业经济运行持续下行的根本原因。

　　水泥、平板玻璃产能严重过剩使二者市场供需存在很大的失衡预期，也是制约这两种产品价格回升的主要因素。 月份后水泥价格环比虽然回升，但回升已显乏力。上半年全国水泥价格平均水平不仅远远低于历史最好水平，而且低于去年同期水平，平板玻璃价格去年已经止跌趋平，但一年多来持续在行业盈亏平衡线徘徊。去产能和行业自律问题不解决，水泥、平板玻璃行业经济效益回升无望。

　　中国水泥协会人员表示，国家从2009年开始着手化解水泥行业产能过剩矛盾，但在大力淘汰落后产能的同时，新增产能却没有得到真正的遏制。部分地方政府和企业一边淘汰，一边继续新上水泥项目，在产能置换政策上大打擦边球，产能增量置换的现象十分常见。据统计，“十二五”期间，国家累计淘汰落后水泥产能7亿吨，其中淘汰落后熟料产能仅 亿吨，而“十二五”期间累计新增新型干法水泥熟料产能6.9亿吨，扣除淘汰量后净增熟料产能 .9亿吨，经过换算，则实际净增水泥产能6.5亿吨。

　　今年上半年全国水泥市场价格回升只是阶段性的变化，且6月末价格相比去年同期仍有较大差距，目前行业拐点已至，水泥消费量逐年下降仍是行业不可回避的长期趋势，当前去产能的实际效果直接影响到行业的后续发展。

　　虽然去产能是一个长期性且困难重重的过程，但国家层面、行业层面均对此有十分清醒的认识，遏制新增产能、加大过剩产能淘汰的力度也有所加强。2016年上半年全国新型干法熟料线共投产7条，新增熟料产能945.5万吨，换算成水泥产能则是1229.15万吨左右。与去年同期相比，2016年新增熟料产能大幅下滑50.4%，表明在国家政策引导下，水泥行业供应端增长已经大幅放缓。

　　D 发展目标（二）

　　顶层设计促建材转型

　　5月 1号，中国建材联合会召开了“建材行业国办[2016] 4号文宣贯动员大会暨2016年形势分析会”，中国建材联合会副会长陈国庆认为， 4号文的指导思想，就是要在供给侧截长补短，压减过剩产能，有序推进联合重组，改善企业发展环境，增强企业创新能力，扩大新型、绿色建材生产和应用，优化产业布局。

　　首先《指导意见》在去产能方面提出五点意见：一是严禁新增产能。二是对前一段化解过剩产能的成效进行了确认。三是在淘汰落后产能上，严格执行“四法一目录”，环保方面严格执行《环境保护法》，能耗方面严格执行《节约能源法》，质量方面严格执行《产品质量法》，安全方面严格执行《安全生产法》，技术方面严格执行《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》。同时，支持企业主动压减过剩产能，明确了搭建产能整合平台、生产许可证办理等支持政策。四是全面推行错峰生产。五是开展化解过剩产能试点。提出在具备条件的地方开展试点，下一步工业和信息化部将联合有关部门指导市场相对独立、积极性高的东北、河北沙河地区分别开展水泥和平板玻璃去产能脱困转型试点，鼓励区域内骨干企业搭建整合平台，加快联合重组，优化区域内要素配置，探索新的发展路径。

　　在严控产能的同时，《指导意见》还通过大力发展绿色建材、培育壮大无机非技术新材料、推进非金属矿精深加工等三方面工作，促进建材工业转型升级。

　　业内人士分析认为，此次 4号文共涉及5个方面21条内容，要贯彻执行好文件精神，必须从去产能、调结构、抓转型、促升级、补短板、增加新需求几个方面入手。可以说 4号文要解决的不是某一个局部的问题，而是全局性问题和下一阶段建材业发展的目标方向。

　　中国建筑装饰装修材料协会负责人认为：贯彻 4号文，不是简单从生产环节入手，而是要从发展方式、产品提升、标准规范、融合发展和整个产业链发力：从发展方式看，是支持企业开展清洁能源开发替代、清洁生产和资源综合利用、智能制造、新材料开发和产品深加工。从产品提升看，是要加快本土品牌建设，提升知名度和美誉度，逐步在厨卫、家居等消费产品领域培育世界知名品牌。从标准规范看，是鼓励建材业按照产品目录，推广应用有标准、有技术、有特点的新型产品，通过建立标准，促进产品升级换代。从融合共享发展看，是深化“互联+”在产品设计、制造、销售、管理等环节的应用，打造电子商务平台和专业物流络配送体系。

　　陈国庆表示，中国建材联合会已要求水泥、玻璃、陶瓷三个产业协会率先研究制定行业自律公约，其他相关产业也要研究制定自律公约。对水泥等区域性较强的产业，由地方协会会同相关企业研究制定区域自律公约，并加强监督监管。

　　E 政策建议

　　加强行业自律 推动行业效益回升

　　今年以来，虽然建材和水泥价格温和上涨，但其价格水平仍然极低，远不足以带动行业经济效益回升。前4个月建材行业因价格下降损失销售收入600亿元，损失增长速度4.4个百分点，是建材增长回升乏力的根本原因。今年一季度规模以上建材工业利润总额同比下降1.2％，水泥行业主营业务收入下降，全行业亏损。1~4月，规模以上建材工业利润总额同比下降幅度缩小到0. ％。在建材主要行业中，除水泥全行业亏损，技术玻璃、新型墙材行业利润增长继续上升以外，多数行业利润增幅同比都在下滑。

　　此外，上半年行业里新兴产业也出现了同质化产品过剩，价格、效益下滑的迹象，比如矿物纤维和纤维增强塑料价格同比下降1. ％，利润增长幅度同比回落9.8个百分点；轻质建材价格同比下降2.4％，利润增幅回落1 .1个百分点，隔热隔音材料价格低位回升，利润增幅仍然回落16.9个百分点。

　　可以说，建材新兴产业发展在一定程度上重复了传统产业发展过程中的弊病，企业兴起一窝蜂，低端、同质化产品多，市场混乱。在需求不足情况下，低端、同质化产品产能过剩，产品价格下滑，行业效益下行。当前新兴产业在建材所占比重仍然很小，一定时期内难以成为建材行业增长的支撑。

　　中国建筑材料工业规划研究院院长徐永模表示，在产能过剩和同质化竞争状态下，企业转型升级已经不是选项，而是必须。技术创新是转型升级的必由之路，但也是风险相伴的发展之路。现实是，由于缺乏自主知识产权的技术，企业不约而同地都从外部寻找先进技术，最终得到的还是没有差异化的技术，摆脱不了同质化竞争。因此企业一定要建立自己的产学研协同技术创新体系，加大投入，加快技术创新，跳出同质化竞争陷阱。

　　对于如何更早突破发展困境，实现创新突破，徐永模提出了以下几点建议：

　　一、打造以企业为主体、合作共赢的创新联盟。当代材料制造技术与工程装备的重大创新发展没有产学研跨界协同是难以想像的。在复杂的问题面前，即使是大型企业集团，技术资源都是短缺的。基于资源的有限性、技术协同创新联盟的排他性，企业必须加快行动，尽快取得重大技术创新成果，从而获得所谓“从零到一”的独占型爆发式的发展。

　　二、自主创新与引进先进技术相结合。引进、消化吸收、再创新是改革开放以来我国企业技术创新最重要的成功经验，小到生活用品，大到高铁工程等，莫不如此。经过 0多年的改革开放，我国已在许多工业领域赶上发达国家，甚至在一些方面达到领先水平，但是差距仍然是全面性的、基础性的。我们要制定引进与自主创新相结合的技术创新路线，引进高端先进技术，开展消化吸收再创新。

　　三、加快兼并重组，做大做强主业。对于传统产业，转型升级和创新发展的捷径是兼并重组。现在的兼并重组，不再是简单地为了做大做强主业规模。而是要通过兼并重组，在提高现有技术产品市场占有率的同时，获得专有技术与主业优势互补，形成完整的产业链或提升自己的技术水平，从而提高主业的核心竞争力。或进入相关新兴产业。当然，也有通过兼并重组，实现产业多元化发展，但是这种“跨界”发展，风险比较大。

　　四、创新商业模式，实现合作共赢。商业模式创新是目的导向的思维创新。新常态下，企业的首要目的是为了生存和发展，一定要摒弃你死我活的“丛林法则”。例如竞争对手之间可以通过股权的融合形成利益共同体。对于中小企业而言，一定要认清自己所从事产业的特性，是不是规模经济产业，是不是技术创新驱动的产业，是不是特殊资源依赖的产业，在此基础上，评估自己的竞争和发展能力。在不能拥有持续发展优势和资源时，就要主动接受作为合作者的共赢理念。

　　数据显示，今年一季度规模以上建材工业利润总额同比下降1.2％，水泥行业主营业务收入下降，全行业亏损。 （来源：中华机械）

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