行业信息科技终端硬件AR化迎来加速年荐17股

信息科技：终端硬件AR化迎来加速年 荐17股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本期投资提示：

计算机行让您更多的了解身边的故事业经历过五次大的代际创新，每一次均带来终端数量提升、应用深化、领军公司改变。

根据摩根斯坦利报告1）计算机行业经历过五次大的代际创新，每一代持续时间约十年。2）每一次应用均逐步可能硬件上已经不在具有兴奋点了深化，从传统大型机只解决军用计算问题，个人电脑逐步解决个人商用问题，到移动互联全面切入个人生活方方面面。 ）领军公司发生改变，大型机代表IBM、Sperry已不再是时代主流，苹果、谷歌等企业引领浪潮，同时获得巨大的市值增长。

每一代计算机行业代际均是硬件先行。1)计算能力的提升驱动着IT的发展。70年代英特尔芯片技术的发展为PC时代奠基，90年代宽带的建设使得桌面互联成为可能，高通移动芯片与 G络拉开了移动互联时代的大幕。2)高通等移动互联硬件领军业绩及股价快速增长期为年，早于移动互联硬件标的。

2018年硬件AR化近期出现关键加速信号。1）华为970、苹果A11已出现AI专用芯片，为AR所需要的各类识别及展示提供基础。2）高通晓龙845相较8 5提供的最大亮点是AR功能。 ）MagicLeap计划在2018年推出Magicleapone。有可能成为划时代产品。

推荐标的：

1）领军成长：中科曙光、启明星辰（安全行业加速）、东方财富（各产品线市占率提升，与工行合作拓展零售金融和基金销售）、海兰信（预计新品小目标雷达驱动年新增长）、新大陆、广联达（公告激励计划）、海康威视。

2)低PEG成长:新国都（2018年20XPE，核心业务增速40%）、久其软件、太极股份、美亚柏科、远光软件。

）科技金融：广电运通（业务和管理层均发生改变）、新国都、航天信息、恒生电子、赢时胜。